Finanzplaner (f/m/d)

Werde Teil unseres Teams!

Die Banque Raiffeisen Sensetal Fribourg-Est gehört zu den grössten Raiffeisen-Banken der Schweiz und beschäftigt derzeit 116 Mitarbeitende, darunter 10 Lernende. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und pflegen eine Unternehmenskultur, die auf Partnerschaft basiert und durch Dialog, Fairness und soziale Verantwortung geprägt ist. Die Auszeichnung « Swiss Arbeitgeber Award » bestätigt diesen Anspruch, worauf wir stolz sind. Als regional verankerte und innovative Genossenschaftsbank haben wir unser Modell stetig weiterentwickelt, um eine auf Bankberatung spezialisierte Bank zu werden. Wir suchen aktiv den Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden und begegnen ihren Bedürfnissen mit Motivation und Begeisterung.

Für unsere moderne und leistungsstarke Bank suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine unabhängige, engagierte und serviceorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (f/m/d).

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Was dich erwartet? ##

• Du unterstützt unsere Kundenberater bei der Erbringung von Dienstleistungen in der Vermögens-, Finanz- und Altersvorsorgeplanung für unsere Privatkunden.
• Du erstellst eigenständig Beratungen in den Bereichen Finanzen, Vorsorge und Altersvorsorge und begleitest unsere Kundinnen und Kunden zudem bei Fragen zu Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen.
• Du analysierst die finanzielle und persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen, die einen echten Mehrwert bieten.
• Du erstellst Finanz- und Altersvorsorgeplanungen mithilfe moderner Expertisierungswerkzeuge.
• Du arbeitest bei komplexen Dossiers im Zusammenhang mit Nachfolge und Vorsorge mit internen und externen Spezialisten zusammen und stellst deren Koordination sicher.
• In enger Zusammenarbeit mit den Kundenberatern garantierst du eine erstklassige Begleitung, identifizierst Potenziale und trägst aktiv zur Entwicklung der Vorsorgeaktivitäten bei.
• Du repräsentierst die Bank bei Kunden- und Fachveranstaltungen in der Region und stärkst unsere Marktpräsenz.

Was du mitbringst? ##

• Eidgenössisches Diplom als Finanzplaner oder eine als gleichwertig erachtete Ausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Altersvorsorgeplanung sowie eine fundierte Bankausbildung.
• Starke Kundenorientierung und exzellente Beratungs- und Verhandlungsfähigkeiten.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer proaktiven, strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise.
• Exzellente Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeiten sowie eine authentische und überzeugende Persönlichkeit.
• Beherrschung der deutschen Sprache ist ein Vorteil.
• Eine starke regionale Verankerung sowie ein bestehendes berufliches Netzwerk stellen einen zusätzlichen Vorteil dar.