Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie 80-100% (m/w) - FESTANSTELLUNG

Ihre Mission

Unser Kunde, ein Schweizer Finanzinstitut, das für die Qualität seiner Begleitung und seine Expertise bekannt ist, sucht einen Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie, um sein Team von Spezialisten zu verstärken. Möchten Sie Ihre Kompetenzen einem anspruchsvollen Kundenstamm zur Verfügung stellen, der insbesondere aus Unternehmern, Führungspersönlichkeiten und Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen besteht? Diese Chance könnte Sie interessieren. Ihre Mission: Als Spezialist für die Vermögensplanung begleiten Sie die Kunden in den verschiedenen Phasen ihres Lebens und beraten sie zu hochwertigen Vermögensfragen. Sie arbeiten eng mit den Teams für Vermögensverwaltung, Private Banking und Firmenkunden zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu den Bedürfnissen jedes Kunden anzubieten. Ihre Verantwortlichkeiten: - Begleitung der Kunden bei ihren langfristigen Vermögensüberlegungen - Beratung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Vermögensübertragung - Ausarbeitung personalisierter Strategien unter Berücksichtigung von familiären, beruflichen und erbrechtlichen Zielen - Mitwirkung bei der Analyse und Strukturierung komplexer Vermögenssituationen - Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Spezialisten, um eine ganzheitliche Begleitung anzubieten - Aufbau langfristiger Vertrauensverhältnisse zu Kunden und Partnern - Aktive Mitwirkung am Geschäftsausbau dank Ihrer Expertise und Ihres Netzwerks - Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Qualitätsstandards

Ihr Profil

• Höhere Ausbildung in den Bereichen Finanzen, Steuern, Vorsorge oder Vermögensverwaltung - Einschlägige Erfahrung in der Vermögensplanung, Wealth Planning, Vermögensberatung oder Financial Engineering - Exzellente Beherrschung der Themenbereiche Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Nachfolge - Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmern oder Familien mit komplexen Vermögen - Beratungskompetenz, Zuhörfähigkeit und Kundenorientierung - Fähigkeit, technische Themen verständlich zu erklären und eine Vertrauensbeziehung aufzubauen - Unternehmerischer Geist und Interesse an der Geschäftsentwicklung - Perfekte Beherrschung von Französisch und Deutsch Eintrittsdatum: - Ab sofort oder nach Vereinbarung Möchten Sie anspruchsvolle Kunden bei ihren wichtigsten Vermögensprojekten begleiten? Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen in voller Vertraulichkeit auszutauschen. Wer sind wir? ValJob Permanent ist Ihr Experte für die Rekrutierung und Vermittlung von Festpersonal in der Schweiz. Unsere Mission ist es, Ihr bevorzugter Partner bei der Suche nach dem idealen Arbeitsplatz zu werden. Gestützt auf unsere fundierte Kenntnis des Schweizer Marktes und unsere Werte Integrität und Transparenz begleiten wir jedes Talent mit vollem Engagement.