Finanzberater(in)

• 23. September 2026
• 50 - 100%
• Unbefristete Dauer
• CHF 26-000 - 260-000 /Jahr
• Englisch (Fließend), Französisch (Muttersprache)
• Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 Aéroport

Schliessen Sie sich einem expandierenden Unternehmen an ##

Bei Helvetic Advice, einem Beratungsunternehmen für Finanzen und Versicherungen, stellen wir den Menschen, die Leistung und die Exzellenz in den Mittelpunkt unserer Mission. Mehrere Stellen sind zu besetzen, um unsere Agenturen in den Sektoren Genf, Waadt, Wallis, Neuenburg und Freiburg zu verstärken. Jeder Mitarbeiter wird einer einzigen Filiale und seinem geografischen Sektor zugeteilt.

Arbeiten Sie heute in einem Modell, in dem Sie alles selbst generieren müssen – Ihre Leads, Ihre Struktur? Bei Helvetic Advice werden diese beiden Säulen übernommen, damit Sie Ihre Zeit dem widmen können, was zählt: dem Kunden.

Was uns auszeichnet ###

• Eine starke Investition in qualifizierte Leads, um Ihre Tätigkeit von Beginn an zu starten und zu füttern, konzipiert um eine Dynamik von Empfehlungen anzustoßen, die ein echter Wachstumsmotor für Ihr Portfolio auf lange Sicht ist.
• Eine echte und kontinuierliche menschliche Begleitung, die auf diesem Markt selten ist: Bei uns ist kein Mitarbeiter auf sich allein gestellt.
• Eine Schulung in unseren wertschöpfenden Kundenansatz-Methoden, ergänzt durch eine Schulung in unseren Prozessen und Produkten.
• Leistungsstarke interne Tools und Prozesse (dediziertes CRM, strukturierte Arbeitsmethodik), die den Erfolg unserer Teams ausgemacht haben.
• Ein Ansatz, der auf der Kenntnis des Kunden basiert: Wir schulen in der vollständigen Diagnose vor jedem Produktvorschlag – niemals umgekehrt.

Ihre Aufgaben ###

• Diagnose der globalen finanziellen Situation Ihrer Kunden auf der Grundlage einer tiefgehenden Kenntnis ihrer tatsächlichen Bedürfnisse
• Vorschlag objektiver Lösungen, die strikt auf diese Diagnose abgestimmt sind
• Sicherstellung der Nachverfolgung, Kundenbindung und Entwicklung Ihres Portfolios, indem Sie einen Fluss von Empfehlungen aufbauen, der Sie bei der Generierung neuer Kunden schrittweise autonom macht

Ihr Profil ###

• Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch (Grenzgängerbewerbungen werden nicht berücksichtigt)
• AFA-Zertifizierung obligatorisch (nicht verhandelbar, aktuell)
• Nachgewiesene Erfahrung in der Personenfinanzierung, idealerweise in der Krankenkasse oder Vorsorge erworben
• Organisierte, autonome und ergebnisorientierte Denkweise
• Zuhörfähigkeit und der echte Wille, den Kunden zu verstehen, bevor man berät
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
• Die Beherrschung einer Sprache, die von einer bedeutenden Gemeinschaft in der Westschweiz gesprochen wird (z. B. Portugiesisch, Albanisch, Englisch), ist ein Plus, aber kein Ausschlusskriterium
• Ehrgeiz, Sorgfalt und der Wille zur kontinuierlichen Weiterentwicklung

Was wir Ihnen außerdem bieten ###

• Moderne Büros und ein qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld
• Große Autonomie bei der Verwaltung Ihres Zeitplans
• Ein gesichertes Gehalt ab Ihrer Ankunft, kalibriert nach Ihren Kompetenzen, mit motivierenden Entwicklungsperspektiven
• Ein klarer Karriereplan mit Möglichkeiten zur Entwicklung hin zu Managementfunktionen

Bei Helvetic Advice... ###

Sie finden nicht nur einen Job, Sie bauen eine Karriere auf. Wir geben Ihnen die Mittel für Ihre Ambitionen.