Finanzberater(in)

Schliessen Sie sich einem Unternehmen im Aufschwung an

Bei Helvetic Advice, einer Beratungsfirma für Finanzen und Versicherungen, stellen wir den Menschen, die Leistung und die Exzellenz in das Zentrum unserer Mission. Mehrere Stellen sind zu besetzen, um unsere Agenturen in den Sektoren Genf, Waadt, Wallis, Neuenburg und Freiburg zu verstärken. Jeder Mitarbeiter wird einer einzigen Filiale und seinem geografischen Sektor zugeteilt.

Arbeiten Sie heute in einem Modell, in dem Sie alles selbst generieren müssen — Ihre Leads, Ihre Struktur? Bei Helvetic Advice werden diese beiden Säulen übernommen, damit Sie Ihre Zeit dem widmen können, was zählt: dem Kunden.

Was uns auszeichnet

• Eine starke Investition in qualifizierte Leads, um Ihre Tätigkeit von Beginn an zu starten und zu füttern, konzipiert um eine Dynamik von Empfehlungen anzustossen, dem wahren Wachstumsmotor Ihres Portfolios auf lange Sicht.
• Eine echte und kontinuierliche menschliche Begleitung, die auf diesem Markt selten ist: Bei uns wird kein Mitarbeiter sich selbst überlassen.
• Eine Ausbildung in unseren hochwertigen Kundenansatz-Methoden, ergänzt durch eine Ausbildung in unseren Prozessen und unseren Produkten.
• Leistungsstarke interne Tools und Prozesse (dediziertes CRM, strukturierte Arbeitsmethodik), die den Erfolg unserer Teams ausgemacht haben.
• Ein auf der Kundenkenntnis basierender Ansatz: Wir bilden in der vollständigen Diagnose aus, bevor ein Produktvorschlag erfolgt — niemals umgekehrt.

Ihre Aufgaben

• Diagnose der globalen finanziellen Situation Ihrer Kunden auf der Grundlage einer vertieften Kenntnis ihrer tatsächlichen Bedürfnisse
• Vorschlag objektiver Lösungen, die strikt an dieser Diagnose ausgerichtet sind
• Sicherstellung der Betreuung, Kundenbindung und Entwicklung Ihres Portfolios, indem Sie einen Fluss von Empfehlungen aufbauen, der Sie schrittweise in der Generierung neuer Kunden autonom macht

Ihr Profil

• Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch (Grenzgängerbewerbungen werden nicht berücksichtigt)
• AFA-Zertifizierung obligatorisch (nicht verhandelbar, aktuell)
• Bestätigte Erfahrung in der Personenfinanzierung, idealerweise erworben in der Krankenkasse oder in der Vorsorge
• Organisierte, autonome und ergebnisorientierte Denkweise
• Zuhörfähigkeit und der echte Wille, den Kunden zu verstehen, bevor man berät
• Exzellentes Niveau in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation
• Die Beherrschung einer Sprache, die von einer bedeutenden Gemeinschaft in der Westschweiz gesprochen wird (z. B. Portugiesisch, Albanisch, Englisch), stellt ein Plus dar, ist aber kein Ausschlusskriterium
• Ehrgeiz, Sorgfalt und der Wille zur kontinuierlichen Weiterentwicklung

Was wir Ihnen außerdem bieten

• Moderne Büros und ein qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld
• Eine grosse Autonomie bei der Verwaltung Ihrer Zeit
• Ein gesichertes Gehalt ab Ihrer Ankunft, kalibriert nach Ihren Kompetenzen, mit motivierenden Entwicklungsperspektiven
• Ein klarer Karriereplan mit Möglichkeiten zur Entwicklung in Managementfunktionen

Bei Helvetic Advice...

Finden Sie nicht nur eine Anstellung, Sie bauen eine Karriere auf. Wir geben Ihnen die Mittel für Ihre Ambitionen.

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