Client Portfolio Manager / Investment Associate

• Vous maîtrisez l'anglais.
• Vous avez 3-5 ans d'expérience dans une fonction similaire.

À propos de notre client ##

Notre client est une plateforme indépendante de gestion de patrimoine et de multi-family office servant une clientèle privée internationale. Alors que l'entreprise continue de croître, elle recherche un Client Portfolio Manager / Investment Associate pour rejoindre son bureau de Geneva.

Description du poste ##

Responsabilités clés
Couverture client et gestion de la relation

• Agir en tant que point de contact clé pour un groupe défini de clients privés.
• Participer et diriger des réunions régulières avec les clients et des revues de portefeuille.
• Répondre aux demandes des clients et coordonner en interne pour assurer une exécution rapide.
• Établir des relations de confiance grâce à la réactivité, au professionnalisme et à l'attention aux détails.
• S'assurer que toutes les questions relatives aux clients sont suivies jusqu'à leur résolution.

Soutien à la gestion de portefeuille

• Travailler en étroite collaboration avec les Portfolio Managers sur la mise en œuvre et le suivi des portefeuilles.
• Préparer des recommandations d'investissement et des documents de support pour les discussions avec les clients.
• Participer aux processus de due diligence d'investissement sur les opportunités de marchés publics et privés.
• Assister à des réunions et des appels avec des gestionnaires d'actifs externes, des hedge funds et des sponsors de private equity.
• Contribuer à la recherche en investissement et à l'analyse de portefeuille selon les besoins.

Exécution des transactions et des investissements

• Préparer les instructions de trading et assurer la mise en œuvre précise des décisions d'investissement.
• Coordonner avec les équipes opérationnelles concernant les actions de portefeuille, les souscriptions, les rachats et les mouvements de trésorerie.
• Surveiller l'exécution et vérifier que les transactions ont été effectuées correctement.
• Identifier et résoudre tout problème de manière proactive.
• Maintenir un haut niveau de précision et d'attention aux détails dans toutes les activités de portefeuille.

Coordination et supervision

• Agir en tant que coordinateur central entre les clients, les portfolio managers et les équipes opérationnelles.
• Surveiller les projets en cours et les demandes des clients pour assurer une livraison en temps voulu.
• Maintenir une communication interne forte et tenir les parties prenantes informées de l'avancement.
• Prendre la responsabilité des portefeuilles assignés et s'assurer qu'aucun point d'action ne reste non résolu.

Le candidat idéal ##

Profil du candidat
Expérience

• 3-5 ans d'expérience au sein de la gestion de patrimoine, de la banque privée, d'un family office, de la gestion d'actifs externe ou d'un environnement similaire.
• Expérience de travail directe avec des portefeuilles clients et la mise en œuvre d'investissements.
• Une exposition aux investissements sur les marchés publics et privés est un avantage.
• Une expérience préalable en contact avec la clientèle est fortement souhaitable.

Compétences techniques

• Compréhension approfondie des marchés financiers et des produits d'investissement.
• Connaissance des principes de construction de portefeuille et des processus d'investissement.
• Expérience du soutien aux portfolio managers ou aux conseillers en investissement.
• Le CFA Level I complété ou en cours est considéré positivement.

Attributs personnels
Nous recherchons quelqu'un qui combine de solides connaissances en investissement avec des compétences exceptionnelles en organisation et en communication.

Le candidat idéal démontrera :

• Un fort sens de la responsabilité et de l'imputabilité.
• D'excellentes capacités interpersonnelles et de contact client.
• Un esprit proactif et orienté vers les solutions.
• Une grande attention aux détails et au suivi.
• La capacité de gérer plusieurs priorités simultanément.
• Une approche orientée vers l'équipe et une volonté de collaborer entre les fonctions.
• Une curiosité intellectuelle et un désir d'apprendre.

Ce qui est offert ##

Les candidats retenus sont des individus qui prennent naturellement leurs responsabilités, communiquent efficacement et aiment mener des projets du début à la fin. Ils sont tout aussi à l'aise pour discuter d'investissements avec les clients, coordonner avec les équipes opérationnelles et s'assurer que chaque détail est exécuté avec précision.

Ce rôle est particulièrement adapté aux professionnels cherchant une plus grande exposition client tout en restant étroitement impliqués dans les activités d'investissement et de gestion de portefeuille.

Citer la réf. emploi

JN-092026-7101747

Fonction du poste

Banking & Financial Services

Spécialisation

Portfolio / Fund / Asset Manager

Secteur

Financial Services

Où

Geneva

Type de contrat

Permanent

Référence de l'emploi

JN-092026-7101747