Consulente/Consulente in previdenza e pianificazione finanziaria

• 06 agosto 2026
• 80 - 100%
• Durata indeterminata
• inglese (Elementare), francese (Corrente)
• Route de Saint-Julien 7/9, 1227 Carouge
• Accedere per vedere la stima salariale di jobup.ch

Unitevi a DiLife ##

Forte di oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione e nella consulenza finanziaria, DiLife accompagna una clientela esigente nella gestione, l'ottimizzazione e la pianificazione del proprio patrimonio.

La nostra missione è costruire strategie finanziarie solide, sostenibili e su misura, ponendo l'essere umano, la fiducia e l'eccellenza della consulenza al centro di ogni collaborazione.

Nell'ambito del nostro sviluppo, cerchiamo un/una Consulente in previdenza e pianificazione finanziaria che desideri investirsi duramente all'interno di uno studio indipendente, innovativo e in piena crescita.

A proposito di DiLife ##

Dalla sua creazione, DiLife si è posta un'ambizione chiara: proporre una consulenza patrimoniale indipendente, fondata sull'expertise, la vicinanza e una visione a lungo termine.

Oggi, il nostro studio accompagna privati, imprenditori e famiglie nei loro progetti di previdenza, pensione e pianificazione patrimoniale, con un approccio globale e personalizzato.

Il nostro sviluppo si basa anche sull'innovazione grazie a Pillarum, la nostra piattaforma digitale sviluppata internamente, che semplifica e ottimizza la ricerca di soluzioni di previdenza.

I nostri team operano all'interno di ARCADE, uno spazio moderno che riunisce diverse competenze complementari in un ambiente progettato per favorire la collaborazione, l'eccellenza e l'innovazione.

Le vostre missioni ##

Accompagnate i vostri clienti nella costruzione e nell'evoluzione della loro strategia patrimoniale.

A questo titolo, sarete chiamati/e a:

• Sviluppare e fidelizzare il vostro portafoglio clienti.
• Realizzare analisi di previdenza e pianificazioni finanziarie personalizzate.
• Consigliare i vostri clienti sulle seguenti tematiche: previdenza professionale (LPP); libero passaggio; 3° pilastro; ottimizzazione della pensione; pianificazione patrimoniale.
• Assicurare un seguito regolare e costruire una relazione di fiducia a lungo termine.
• Partecipare attivamente allo sviluppo dello studio grazie alla vostra capacità di sviluppare il vostro portafoglio in modo qualitativo.

Presso DiLife, cerchiamo prima di tutto consulenti di fiducia, capaci di accompagnare i propri clienti a lungo termine grazie alla qualità della loro expertise e del loro accompagnamento.

Il vostro profilo ##

Formazione ###

• Certificazione AFA obbligatoria o in corso.
• Una formazione complementare nella pianificazione finanziaria costituisce un vantaggio.
• Un'esperienza nella consulenza finanziaria, bancaria o patrimoniale è desiderata.

Le vostre qualità ###

Siete:

• animati/e da un vero spirito imprenditoriale;
• dotati/e di un'eccellente capacità commerciale orientata allo sviluppo del portafoglio e alla creazione di relazioni durature;
• riconosciuti/e per il vostro senso dell'organizzazione, la vostra autonomia e la vostra rigore;
• orientati/e alle soluzioni, con una forte capacità di ascolto e di analisi;
• motivati/e a evolvere in un ambiente esigente dove la qualità della consulenza è prioritaria.

Cosa vi offriamo ##

• Un ambiente di lavoro di alto livello all'interno di ARCADE, un luogo pensato per favorire gli scambi, l'innovazione e l'eccellenza.
• Strumenti digitali performanti, tra cui Pillarum, sviluppati per ottimizzare il vostro quotidiano e arricchire l'esperienza cliente.
• Un team appassionato, impegnato e benevolo.
• Una remunerazione attraente composta da uno stipendio fisso e da un sistema di remunerazione variabile motivante.
• Una reale autonomia nell'organizzazione della vostra attività.
• Formazione continua e accompagnamento nel vostro sviluppo professionale.
• Reali prospettive di evoluzione all'interno di uno studio in forte crescita.

Perché unirsi a DiLife? ##

Unirsi a DiLife significa integrare uno studio indipendente che unisce expertise, innovazione e vicinanza.

Significa evolvere in un ambiente moderno dove gli strumenti, i metodi di lavoro e la qualità degli scambi permettono a ogni collaboratore di sviluppare appieno il proprio potenziale e di offrire un accompagnamento d'eccellenza ai propri clienti.

Se desiderate unirvi a un team ambizioso, condividere valori forti e contribuire allo sviluppo di uno studio riconosciuto per la sua professionalità, saremo lieti di fare la vostra conoscenza.

Interessato/a? ##

Trasmetteteci il vostro CV accompagnato da alcune righe sul vostro percorso e sulle vostre motivazioni.

Non vediamo l'ora di scambiare con voi.