Client Success manager

• Werden Sie Teil eines wachsenden Schweizer FinTechs mit einer einzigartigen Positionierung
• Übernehmen Sie die strategischen Beziehungen zu Banken und Asset Managern

Über unseren Kunden ##

Unser Kunde ist ein Schweizer FinTech, das auf die Analyse und Visualisierung der Portfolio-Performance spezialisiert ist und seit über 15 Jahren für Privatbanken, Asset Manager und Family Offices tätig ist.

Seine SaaS-Plattform transformiert komplexe Finanzdaten in zuverlässige und verwertbare Indikatoren, um Management-Profis dabei zu helfen, die Qualität ihrer Verwaltung besser zu verstehen, zu demonstrieren und zu kommunizieren.

Das Unternehmen beschäftigt heute ein Team von etwa acht Mitarbeitern und tritt in eine neue Wachstumsphase ein. In diesem Zusammenhang möchte es seine Client Success Funktion durch die Schaffung einer neuen Stelle mit Sitz in Morges, in einem hybriden Arbeitsmodell, verstärken.

Jobbeschreibung ##

Als Client Success Manager übernehmen Sie die Verantwortung für ein Portfolio von institutionellen Kunden und werden deren bevorzugter Ansprechpartner während der gesamten Nutzung der Plattform.

Ihre Rolle ist in erster Linie beziehungsorientiert, kommerziell und projektmanagementorientiert. Es werden keine Kenntnisse in der Softwareentwicklung erwartet.

Ihre Hauptaufgaben werden sein:

• Verwaltung und Entwicklung eines Portfolios von Privatbanken, Asset Managern und anderen Vermögensverwaltungsexperten.
• Steuerung des Onboardings neuer Kunden und Begleitung des Rollouts der Plattform bei deren Teams.
• Verständnis der geschäftlichen Herausforderungen der Nutzer und Unterstützung dabei, das volle Potenzial der Performance-, Risiko- und Portfolio-Positionierungsanalysen auszuschöpfen.
• Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen sowie regelmäßigen Präsentationen der Lösung.
• Vereinfachung komplexer Finanzanalysen und deren Transformation in klare, für die Kunden direkt verwertbare Informationen.
• Aufrechterhaltung einer proaktiven Beziehung zu Ansprechpartnern bis hin zum C-Level.
• Identifizierung von Möglichkeiten zur Erweiterung der Plattformnutzung innerhalb der Kundenorganisationen: neue Nutzer, Teams oder Mandate.
• Teilnahme an einer Cross-Selling- und Upselling-Logik in Abstimmung mit dem Vertriebsteam.
• Antizipation von Risiken des Rückzugs (Disengagement) und aktiver Beitrag zur Kundenbindung.
• Betreuung der Nutzergemeinschaft durch Webinare, Schulungen und Kundenevents.
• Koordination von Themen im Zusammenhang mit Daten und Kundenprojekten mit internen Teams, insbesondere Support und Management.
• Weitergabe von Nutzerbedürfnissen, um zur kontinuierlichen Verbesserung der Plattform beizutragen.

Die Stelle besteht weder in der Verwaltung von Vermögenswerten noch in der Beratung von Endkunden. Das Ziel ist es, Management-Profis zu begleiten, indem man ihnen die notwendigen Werkzeuge und Daten zur Verfügung stellt, um ihre eigene Arbeit zu analysieren und in Perspektive zu setzen.

Der ideale Kandidat ##

Idealerweise verfügen Sie über 3 bis 5 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und verstehen die Funktionsweise der Vermögensverwaltung und des Asset Managements.

Sie könnten insbesondere kommen:

• aus einer Privatbank oder einem Asset Manager aus einer Funktion in den Bereichen Projekt, Transformation, COO Office oder Support für Managementteams;
• von einem Anbieter von PMS, Core Banking oder Finanzlösungen, zum Beispiel in einem Umfeld wie Avaloq, Azqore oder ähnlich;
• von einem FinTech oder einem B2B SaaS-Herausgeber, der auf Finanzdienstleistungen spezialisiert ist;
• aus einer Funktion im Bereich Client Success, Account Management oder Project Management mit starker Präsenz im Finanzsektor.

Sie sind vertraut mit Begriffen wie Performance, Volatilität, Risiko, Asset Allocation und Finanzmärkten, ohne notwendigerweise selbst Portfolio Manager zu sein.

Über Ihre Erfahrung hinaus suchen wir eine Persönlichkeit:

• kundenorientiert und von Natur aus sicher in der Schaffung vertrauensvoller Beziehungen;
• fähig, Kunden autonom zu betreuen;
• strukturiert und rigoros im Projektmanagement;
• kommerziell orientiert, ohne einer aggressiven Verkaufslogik zu folgen;
• fähig, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären;
• proaktiv, freundlich und lösungsorientiert;
• sicher im agilen und unternehmerischen Umfeld eines menschlich dimensionierten FinTechs.

Was geboten wird ##

• Eine neu geschaffene Stelle im Rahmen des Unternehmenswachstums.
• Hohe Autonomie bei der Verwaltung Ihres Kundenportfolios.
• Direkter Kontakt zu Entscheidungsträgern von Privatbanken und Managementgesellschaften.
• Eine besonders transversale Rolle zwischen Finanzen, Technologie, Projekten und Geschäftsentwicklung.
• Eine enge Zusammenarbeit mit dem CEO sowie den Verantwortlichen für Vertrieb und Support.
• Ein unternehmerisches Umfeld innerhalb eines erfahrenen und spezialisierten Teams.
• 50% Homeoffice.

Job-Referenz angeben

JN-092026-7098873

Jobfunktion

Banking & Financial Services

Spezialisierung

Portfolio / Fund / Asset Manager

Branche

Financial Services

Ort

Genf

Vertragsart

Unbefristet

Job-Referenz

JN-092026-7098873