Client Success manager

• Entrate a far parte di una crescente FinTech svizzera con un posizionamento unico
• Gestite relazioni strategiche con banche e asset manager

Informazioni sul Nostro Cliente ##

Il nostro cliente è una FinTech svizzera specializzata nell'analisi e nella visualizzazione delle performance dei portafogli, attiva da oltre 15 anni presso banche private, asset manager e family offices.

La sua piattaforma SaaS trasforma dati finanziari complessi in indicatori affidabili e azionabili per aiutare i professionisti della gestione a comprendere, dimostrare e comunicare meglio la qualità della loro gestione.

L'azienda conta oggi un team di circa otto collaboratori e sta entrando in una nuova fase di crescita. In questo contesto, desidera rafforzare la sua funzione Client Success con la creazione di una nuova posizione basata a Morges, con un modello di lavoro ibrido.

Descrizione del lavoro ##

In qualità di Client Success Manager, assumerete la responsabilità di un portafoglio di clienti istituzionali e diventerete il loro interlocutore privilegiato durante tutto l'utilizzo della piattaforma.

Il vostro ruolo è prima di tutto relazionale, commerciale e orientato alla gestione di progetti. Non sono richieste competenze di sviluppo informatico.

Le vostre principali responsabilità saranno:

• Gestire e sviluppare un portafoglio di banche private, asset manager e altri professionisti della gestione patrimoniale.
• Guidare l'onboarding dei nuovi clienti e accompagnare il dispiegamento della piattaforma presso i loro team.
• Comprendere le sfide di business degli utenti e aiutarli a sfruttare appieno le analisi di performance, rischio e posizionamento del portafoglio.
• Organizzare e garantire la formazione degli utenti e presentazioni regolari della soluzione.
• Divulgare analisi finanziarie complesse e trasformarle in informazioni chiare e direttamente azionabili dai clienti.
• Mantenere una relazione proattiva con interlocutori che possono arrivare fino al C-level.
• Identificare le possibilità di estensione dell'utilizzo della piattaforma all'interno delle organizzazioni clienti: nuovi utenti, team o mandati.
• Partecipare a una logica di cross-selling e di upselling, in coordinamento con il team commerciale.
• Anticipare i rischi di disimpegno e contribuire attivamente alla fidelizzazione dei clienti.
• Animare la comunità degli utenti attraverso webinar, formazione ed eventi per i clienti.
• Coordinare i temi legati ai dati e ai progetti dei clienti con i team interni, in particolare il supporto e il management.
• Trasmettere i bisogni degli utenti al fine di contribuire al miglioramento continuo della piattaforma.

Il ruolo non consiste nel gestire asset né nel consigliare clienti finali. L'obiettivo è accompagnare i professionisti della gestione fornendo loro gli strumenti e i dati necessari per analizzare e contestualizzare il proprio lavoro.

Il Candidato Ideale ##

Disponete idealmente di 3-5 anni di esperienza nei servizi finanziari e comprendete il funzionamento della gestione patrimoniale e dell'asset management.

Potreste provenire in particolare:

• da una banca privata o da un asset manager in una funzione di progetto, trasformazione, COO office o supporto ai team di gestione;
• da un fornitore di PMS, Core Banking o soluzioni finanziarie, ad esempio in un ambiente Avaloq, Azqore o simile;
• da una FinTech o da un editore SaaS B2B specializzato nei servizi finanziari;
• da una funzione di Client Success, Account Management o Project Management con una forte esposizione al settore finanziario.

Siete a vostro agio con i concetti di performance, volatilità, rischio, allocazione di asset e mercati finanziari, senza essere necessariamente voi stessi gestori di portafoglio.

Oltre alla vostra esperienza, cerchiamo una personalità:

• orientata al cliente e naturalmente a proprio agio nella creazione di relazioni di fiducia;
• capace di gestire i propri clienti con autonomia;
• strutturata e rigorosa nella gestione di progetti;
• commerciale senza seguire una logica di vendita aggressiva;
• capace di divulgare temi finanziari complessi;
• proattiva, cordiale e orientata alle soluzioni;
• a proprio agio nell'ambiente agile e imprenditoriale di una FinTech di dimensioni umane.

Cosa offriamo ##

• Una posizione di nuova creazione nell'ambito della crescita dell'azienda.
• Una forte autonomia nella gestione del vostro portafoglio clienti.
• Un'esposizione diretta ai decisori di banche private e società di gestione.
• Un ruolo particolarmente trasversale tra finanza, tecnologia, progetti e sviluppo commerciale.
• Una stretta collaborazione con il CEO e i responsabili commerciale e supporto.
• Un ambiente imprenditoriale all'interno di un team esperto e specializzato.
• 50% di telelavoro.

Citare il rif. lavoro

JN-092026-7098873

Funzione lavorativa

Banking & Financial Services

Specializzazione

Portfolio / Fund / Asset Manager

Settore

Financial Services

Dove

Geneva

Tipo di contratto

Permanent

Riferimento del lavoro

JN-092026-7098873