Client Portfolio Manager / Investment Associate

• Sie beherrschen Englisch fliessend.
• Sie verfügen über 3-5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.

Über unseren Kunden ##

Unser Kunde ist eine unabhängige Wealth Management und Multi-Family Office Plattform, die einen internationalen Privatkundenstamm bedient. Da das Geschäft weiter wächst, suchen sie einen Client Portfolio Manager / Investment Associate für ihr Büro in Geneva.

Jobbeschreibung ##

Wesentliche VerantwortlichkeitenClient Coverage & Relationship Management

• Agieren Sie als zentraler Ansprechpartner für eine definierte Gruppe von Privatkunden.
• Nehmen Sie an regelmässigen Kundenterminen und Portfolio-Reviews teil und leiten Sie diese.
• Reagieren Sie auf Kundenanfragen und koordinieren Sie intern, um eine termingerechte Ausführung zu gewährleisten.
• Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen durch Reaktionsfähigkeit, Professionalität und Liebe zum Detail auf.
• Stellen Sie sicher, dass alle Kundenangelegenheiten bis zum Abschluss verfolgt werden.

Unterstützung im Portfoliomanagement

• Arbeiten Sie eng mit den Portfolio Managern bei der Portfolio-Implementierung und dem Monitoring zusammen.
• Bereiten Sie Anlageempfehlungen und unterstützende Unterlagen für Kundengespräche vor.
• Nehmen Sie an Investment Due Diligence Prozessen bei Opportunitäten in öffentlichen und privaten Märkten teil.
• Nehmen Sie an Meetings und Telefonaten mit externen Asset Managern, Hedgefonds und Private Equity Sponsoren teil.
• Tragen Sie nach Bedarf zur Investment Research und Portfolioanalyse bei.

Handels- & Investmentausführung

• Bereiten Sie Handelsinstruktionen vor und stellen Sie die genaue Umsetzung von Anlageentscheidungen sicher.
• Koordinieren Sie mit den Operations-Teams bezüglich Portfolio-Aktionen, Zeichnungen, Rücknahmen und Geldtransfers.
• Überwachen Sie die Ausführung und verifizieren Sie, dass Transaktionen korrekt abgeschlossen wurden.
• Identifizieren und lösen Sie Probleme proaktiv.
• Wahren Sie ein hohes Mass an Genauigkeit und Liebe zum Detail bei allen Portfolio-Aktivitäten.

Koordination & Aufsicht

• Agieren Sie als zentraler Koordinator zwischen Kunden, Portfolio Managern und Operations-Teams.
• Überwachen Sie laufende Projekte und Kundenanfragen, um eine termingerechte Lieferung zu gewährleisten.
• Pflegen Sie eine starke interne Kommunikation und halten Sie die Stakeholder über den Fortschritt auf dem Laufenden.
• Übernehmen Sie die Verantwortung für die zugewiesenen Portfolios und stellen Sie sicher, dass kein Arbeitsschritt unbearbeitet bleibt.

Der ideale Bewerber ##

KandidatenprofilErfahrung

• 3-5 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wealth Management, Private Banking, Family Office, externes Asset Management oder einem verwandten Umfeld.
• Erfahrung in der direkten Arbeit mit Kundenportfolios und der Investment-Implementierung.
• Kenntnisse in Anlagen in öffentlichen und privaten Märkten sind von Vorteil.
• Erfahrung im direkten Kundenkontakt ist sehr wünschenswert.

Technische Fähigkeiten

• Starkes Verständnis der Finanzmärkte und Anlageprodukte.
• Kenntnisse der Prinzipien der Portfoliokonstruktion und der Anlageprozesse.
• Erfahrung in der Unterstützung von Portfolio Managern oder Anlageberatern.
• CFA Level I abgeschlossen oder in Bearbeitung wird positiv gesehen.

Persönliche Eigenschaften Wir suchen jemanden, der fundierte Anlagekenntnisse mit aussergewöhnlichen organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten kombiniert.

Der ideale Kandidat zeichnet sich aus durch:

• Ein starkes Mass an Eigenverantwortung und Rechenschaftspflicht.
• Exzellente zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kompetenz im Kundenkontakt.
• Eine proaktive und lösungsorientierte Denkweise.
• Starke Liebe zum Detail und konsequente Nachverfolgung.
• Die Fähigkeit, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu verwalten.
• Einen teamorientierten Ansatz und die Bereitschaft zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit.
• Intellektuelle Neugier und Lernbereitschaft.

Was geboten wird ##

Erfolgreiche Kandidaten sind Personen, die von Natur aus Verantwortung übernehmen, effektiv kommunizieren und es geniessen, Projekte von Anfang bis Ende durchzuführen. Sie fühlen sich gleichermaßen wohl dabei, Anlagen mit Kunden zu besprechen, mit den operativen Teams zu koordinieren und sicherzustellen, dass jedes Detail korrekt ausgeführt wird.

Diese Rolle eignet sich besonders für Fachleute, die mehr Kundenkontakt suchen, während sie eng in die Anlage- und Portfoliomanagement-Aktivitäten eingebunden bleiben.

Job-Referenz angeben

JN-092026-7101747

Jobfunktion

Banking & Financial Services

Spezialisierung

Portfolio / Fund / Asset Manager

Branche

Financial Services

Wo

Geneva

Vertragsart

Permanent

Job-Referenz

JN-092026-7101747