Client Portfolio Manager / Investment Associate

• Parli fluidamente l'inglese.
• Hai 3-5 anni di esperienza in un ruolo simile.

Informazioni sul nostro cliente ##

Il nostro cliente è una piattaforma indipendente di gestione patrimoniale e multi-family office che serve una base internazionale di clienti privati. Con la continua crescita dell'attività, cercano un Client Portfolio Manager / Investment Associate da inserire nel loro ufficio di Geneva.

Descrizione del lavoro ##

Responsabilità principali
Copertura Clienti e Gestione delle Relazioni

• Agire come punto di contatto chiave per un gruppo definito di clienti privati.
• Partecipare e guidare regolari incontri con i clienti e revisioni del portafoglio.
• Rispondere alle richieste dei clienti e coordinarsi internamente per garantire un'esecuzione tempestiva.
• Costruire relazioni di fiducia attraverso reattività, professionalità e attenzione ai dettagli.
• Assicurarsi che tutte le questioni dei clienti vengano seguite fino alla conclusione.

Supporto alla Gestione del Portafoglio

• Lavorare a stretto contatto con i Portfolio Manager sull'implementazione e il monitoraggio del portafoglio.
• Preparare raccomandazioni di investimento e materiali di supporto per le discussioni con i clienti.
• Partecipare ai processi di due diligence sugli investimenti per opportunità nei mercati pubblici e privati.
• Partecipare a riunioni e chiamate con gestori di asset esterni, hedge fund e sponsor di private equity.
• Contribuire alla ricerca sugli investimenti e all'analisi del portafoglio come richiesto.

Esecuzione di Operazioni e Investimenti

• Preparare le istruzioni di trading e garantire un'implementazione accurata delle decisioni di investimento.
• Coordinarsi con i team operativi per quanto riguarda le azioni sul portafoglio, le sottoscrizioni, i rimborsi e i movimenti di cassa.
• Monitorare l'esecuzione e verificare che le transazioni siano state completate correttamente.
• Identificare e risolvere proattivamente eventuali problemi.
• Mantenere un alto livello di precisione e attenzione ai dettagli in tutte le attività di portafoglio.

Coordinamento e Supervisione

• Agire come coordinatore centrale tra clienti, portfolio manager e team operativi.
• Monitorare i progetti in corso e le richieste dei clienti per garantire una consegna tempestiva.
• Mantenere una forte comunicazione interna e tenere informati gli stakeholder sui progressi.
• Assumersi la responsabilità dei portafogli assegnati e garantire che nessun punto d'azione rimanga irrisolto.

Il Candidato Ideale ##

Profilo del Candidato
Esperienza

• 3-5 anni di esperienza nel wealth management, private banking, family office, external asset management o un ambiente correlato.
• Esperienza nel lavoro diretto con i portafogli dei clienti e nell'implementazione degli investimenti.
• L'esposizione sia agli investimenti nei mercati pubblici che in quelli privati è un vantaggio.
• La precedente esperienza a contatto con il cliente è altamente desiderabile.

Competenze Tecniche

• Forte comprensione dei mercati finanziari e dei prodotti di investimento.
• Conoscenza dei principi di costruzione del portafoglio e dei processi di investimento.
• Esperienza nel supporto a portfolio manager o consulenti di investimento.
• Il completamento o lo svolgimento del CFA Level I è considerato positivamente.

Attributi Personali
Cerchiamo qualcuno che combini una solida conoscenza degli investimenti con eccezionali capacità organizzative e comunicative.

Il candidato ideale dimostrerà:

• Forte senso di responsabilità e accountability.
• Eccellenti capacità interpersonali e di contatto con il cliente.
• Una mentalità proattiva e orientata alla soluzione.
• Forte attenzione ai dettagli e follow-through.
• Capacità di gestire simultaneamente più priorità.
• Approccio orientato al team e volontà di collaborare tra diverse funzioni.
• Curiosità intellettuale e desiderio di imparare.

Cosa offriamo ##

I candidati di successo sono individui che si assumono naturalmente la responsabilità, comunicano efficacemente e amano seguire i progetti dall'inizio alla fine. Sono altrettanto a proprio agio nel discutere di investimenti con i clienti, nel coordinarsi con i team operativi e nell'assicurarsi che ogni dettaglio sia eseguito accuratamente.

Questo ruolo è particolarmente adatto a professionisti che cercano una maggiore esposizione verso il cliente pur rimanendo strettamente coinvolti nelle attività di investimento e gestione del portafoglio.

Citare il riferimento del lavoro

JN-092026-7101747

Funzione Lavorativa

Banking & Financial Services

Specializzazione

Portfolio / Fund / Asset Manager

Settore

Financial Services

Dove

Geneva

Tipo di Contratto

Permanent

Riferimento dell'Annuncio

JN-092026-7101747