Client Success manager

• 08 septembre 2026
• 100%
• Unbefristete Dauer
• Genève

Schliessen Sie sich einem wachsenden Schweizer FinTech an und begleiten Sie Privatbanken, Asset Manager und Family Offices bei der Nutzung einer fortschrittlichen Plattform zur Performance- und Risikoanalyse. Eine Rolle an der Schnittstelle zwischen Client Success, Projektmanagement und Geschäftsentwicklung, mit starkem Kontakt zu Senior-Ansprechpartnern.

Client Success manager

Unser Kunde ist ein Schweizer FinTech, das auf die Analyse und Visualisierung der Portfolio-Performance spezialisiert ist und seit über 15 Jahren für Privatbanken, Asset Manager und Family Offices tätig ist.

Seine SaaS-Plattform transformiert komplexe Finanzdaten in zuverlässige und nutzbare Indikatoren, um professionellen Anlegern zu helfen, die Qualität ihrer Verwaltung besser zu verstehen, aufzuzeigen und zu kommunizieren.

Das Unternehmen zählt heute ein Team von etwa acht Mitarbeitern und tritt in eine neue Wachstumsphase ein. In diesem Zusammenhang möchte es seine Client Success Funktion durch die Schaffung einer neuen Stelle mit Sitz in Morges stärken, in einem hybriden Arbeitsmodell.

Aufgaben

Als Client Success Manager übernehmen Sie die Verantwortung für ein Portfolio institutioneller Kunden und werden deren bevorzugter Ansprechpartner während der gesamten Nutzung der Plattform.

Ihre Rolle ist in erster Linie beziehungsorientiert, kommerziell und auf Projektmanagement ausgerichtet. Es werden keine Kompetenzen in der Softwareentwicklung erwartet.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten werden sein :

• Verwaltung und Entwicklung eines Portfolios aus Privatbanken, Asset Managern und anderen Vermögensverwaltungsexperten.
• Steuerung des Onboardings neuer Kunden und Begleitung des Rollouts der Plattform bei deren Teams.
• Verständnis der geschäftlichen Anforderungen der Nutzer und Unterstützung bei der optimalen Nutzung der Performance-, Risiko- und Portfolio-Positionierungsanalysen.
• Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen sowie regelmässigen Präsentationen der Lösung.
• Vereinfachung komplexer Finanzanalysen und deren Transformation in klare, für die Kunden direkt nutzbare Informationen.
• Aufrechterhaltung einer proaktiven Beziehung zu Ansprechpartnern bis auf C-Level.
• Identifizierung von Möglichkeiten zur Erweiterung der Plattformnutzung innerhalb der Kundenorganisationen: neue Nutzer, Teams oder Mandate.
• Teilnahme an Cross-Selling- und Upselling-Logiken in Koordination mit dem Vertriebsteam.
• Antizipation von Risiken des Kundenabwanderung und aktiver Beitrag zur Kundenbindung.
• Betreuung der Nutzergemeinschaft durch Webinare, Schulungen und Kundenevents.
• Koordination von datenbezogenen Themen und Kundenprojekten mit internen Teams, insbesondere Support und Management.
• Weitergabe von Nutzerbedürfnissen, um zur kontinuierlichen Verbesserung der Plattform beizutragen.

Die Stelle besteht weder in der Verwaltung von Vermögenswerten noch in der Beratung von Endkunden. Das Ziel ist es, professionelle Verwalter zu begleiten, indem man ihnen die notwendigen Werkzeuge und Daten zur Verfügung stellt, um ihre eigene Arbeit zu analysieren und in Perspektive zu setzen.

Profil des Kandidaten

Idealerweise verfügen Sie über 3 bis 5 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und verstehen die Funktionsweise der Vermögensverwaltung und des Asset Managements.

Sie könnten insbesondere kommen :

• aus einer Privatbank oder einem Asset Manager in einer Funktion im Bereich Projekt, Transformation, COO Office oder Support für Managementteams;
• von einem Anbieter von PMS, Core Banking oder Finanzlösungen, zum Beispiel in einem Umfeld wie Avaloq, Azqore oder ähnlich;
• von einem FinTech oder einem B2B SaaS-Herausgeber mit Spezialisierung auf Finanzdienstleistungen;
• aus einer Funktion im Bereich Client Success, Account Management oder Project Management mit starkem Bezug zum Finanzsektor.

Sie sind vertraut mit Begriffen wie Performance, Volatilität, Risiko, Asset Allocation und Finanzmärkten, ohne zwingend selbst Portfolio Manager zu sein.

Über Ihre Erfahrung hinaus suchen wir eine Persönlichkeit :

• kundenorientiert und von Natur aus sicher in der Aufbauung von Vertrauensverhältnissen;
• in der Lage, Kunden autonom zu betreuen;
• strukturiert und gewissenhaft im Projektmanagement;
• vertriebsorientiert, ohne einer aggressiven Verkaufslogik zu folgen;
• fähig, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären;
• proaktiv, freundlich und lösungsorientiert;
• sicher im agilen und unternehmerischen Umfeld eines menschlich dimensionierten FinTech.

Bedingungen und Vorteile

• Eine neu geschaffene Stelle im Rahmen des Unternehmenswachstums.
• Hohe Autonomie bei der Verwaltung Ihres Kundenportfolios.
• Direkter Kontakt zu Entscheidungsträgern von Privatbanken und Managementgesellschaften.
• Eine besonders transversale Rolle zwischen Finanzen, Technologie, Projekten und Geschäftsentwicklung.
• Enge Zusammenarbeit mit dem CEO sowie den Verantwortlichen für Vertrieb und Support.
• Ein unternehmerisches Umfeld innerhalb eines erfahrenen und spezialisierten Teams.
• 50% Homeoffice.