Client Success manager

• 08 settembre 2026
• 100%
• Durata indeterminata
• Genève

Unitevi a una FinTech svizzera in crescita e accompagnate banche private, asset manager e family offices nell'utilizzo di una piattaforma avanzata di analisi delle performance e del rischio. Un ruolo all'intersezione tra Client Success, gestione di progetto e sviluppo commerciale, con una forte esposizione a interlocutori senior.

Client Success manager

Il nostro cliente è una FinTech svizzera specializzata nell'analisi e nella visualizzazione della performance dei portafogli, attiva da oltre 15 anni presso banche private, asset manager e family offices.

La sua piattaforma SaaS trasforma dati finanziari complessi in indicatori affidabili e azionabili al fine di aiutare i professionisti della gestione a comprendere, dimostrare e comunicare meglio la qualità della loro gestione.

L'azienda conta oggi un team di circa otto collaboratori ed entra in una nuova fase di crescita. In questo contesto, desidera rafforzare la sua funzione Client Success con la creazione di un nuovo posto basato a Morges, con un modello di lavoro ibrido.

Missioni

In qualità di Client Success Manager, assumerete la responsabilità di un portafoglio di clienti istituzionali e diventerete il loro interlocutore privilegiato durante tutto l'utilizzo della piattaforma.

Il vostro ruolo è prima di tutto relazionale, commerciale e orientato alla gestione di progetto. Non sono richieste competenze di sviluppo informatico.

Le vostre principali responsabilità saranno:

• Gestire e sviluppare un portafoglio di banche private, asset manager e altri professionisti della gestione patrimoniale.
• Guidare l'onboarding dei nuovi clienti e accompagnare il dispiegamento della piattaforma presso i loro team.
• Comprendere le sfide di business degli utenti e aiutarli a sfruttare appieno le analisi di performance, rischio e posizionamento di portafoglio.
• Organizzare e garantire formazioni per gli utenti così come presentazioni regolari della soluzione.
• Divulgare analisi finanziarie complesse e trasformarle in informazioni chiare e direttamente azionabili dai clienti.
• Mantenere una relazione proattiva con interlocutori che possono arrivare fino al C-level.
• Identificare le possibilità di estensione dell'utilizzo della piattaforma all'interno delle organizzazioni clienti: nuovi utenti, team o mandati.
• Partecipare a una logica di cross-selling e di upselling, in coordinamento con il team commerciale.
• Anticipare i rischi di disimpegno e contribuire attivamente alla fidelizzazione dei clienti.
• Animare la comunità degli utenti attraverso webinar, formazioni ed eventi per i clienti.
• Coordinare i temi legati ai data e ai progetti clienti con i team interni, in particolare il supporto e il management.
• Trasmettere i bisogni degli utenti al fine di contribuire al miglioramento continuo della piattaforma.

Il ruolo non consiste né nel gestire asset né nel consigliare clienti finali. L'obiettivo è accompagnare i professionisti della gestione fornendo loro gli strumenti e i dati necessari per analizzare e contestualizzare il proprio lavoro.

Profilo del candidato

Disponete idealmente di 3-5 anni di esperienza nei servizi finanziari e comprendete il funzionamento della gestione patrimoniale e dell'asset management.

Potreste in particolare provenire:

• da una banca privata o da un asset manager in una funzione di progetto, trasformazione, COO office o supporto ai team di gestione;
• da un fornitore di PMS, Core Banking o soluzioni finanziarie, ad esempio in un ambiente Avaloq, Azqore o simile;
• da una FinTech o da un editore SaaS B2B specializzato nei servizi finanziari;
• da una funzione di Client Success, Account Management o Project Management con una forte esposizione al settore finanziario.

Siete a vostro agio con i concetti di performance, volatilità, rischio, allocazione degli asset e mercati finanziari, senza necessariamente essere voi stessi gestori di portafoglio.

Al di là della vostra esperienza, cerchiamo una personalità:

• orientata al cliente e naturalmente a proprio agio nella creazione di relazioni di fiducia;
• capace di gestire i propri clienti con autonomia;
• strutturata e rigorosa nella gestione di progetti;
• commerciale senza essere in una logica di vendita aggressiva;
• capace di divulgare temi finanziari complessi;
• proattiva, cordiale e orientata alle soluzioni;
• a proprio agio nell'ambiente agile ed imprenditoriale di una FinTech a misura d'uomo.

Condizioni e Vantaggi

• Un posto di lavoro di nuova creazione nell'ambito della crescita dell'azienda.
• Una forte autonomia nella gestione del vostro portafoglio clienti.
• Un'esposizione diretta ai decisori di banche private e società di gestione.
• Un ruolo particolarmente trasversale tra finanza, tecnologia, progetti e sviluppo commerciale.
• Una stretta collaborazione con il CEO e i responsabili commerciale e supporto.
• Un ambiente imprenditoriale all'interno di un team esperto e specializzato.
• 50% di telelavoro.