Consulente (f/m/d) clienti Private Banking Regione Riviera Chablais

Siamo la banca d'Helvetia, un prestatore di servizi finanziari innovativo che combina intelligentemente la banca e l'assicurazione. Per noi, fissare insieme nuovi standard e plasmare il futuro significa molto più che semplicemente svolgere dei compiti. Da noi, collaborerete con persone che si assumono le proprie responsabilità, hanno esigenze elevate e osano intraprendere nuove strade. Vi muoverete in un ambiente dove fiducia e performance vanno di pari passo, e dove le vostre idee, la vostra iniziativa e il vostro contributo fanno la differenza. Avrete così l'opportunità di avere un impatto reale per le nostre clienti e i nostri clienti, il vostro team e il vostro sviluppo personale.

Cosa porti tu ##

• Assicurate un accompagnamento globale e personalizzato della nostra clientela Private Banking e vi ponete come interlocutori di fiducia per tutte le questioni finanziarie. Sostenete le vostre clienti e i vostri clienti nella costruzione del loro futuro finanziario proponendo loro soluzioni di investimento e di previdenza adatte.
• Analizzate i bisogni delle vostre clienti e dei vostri clienti tenendo conto della loro situazione personale, dei loro obiettivi e delle loro aspettative. Quando pertinente, collaborate strettamente con i nostri specialisti interni al fine di elaborare soluzioni di investimento su misura.
• In collaborazione con gli specialisti della banca e dell'assicurazione, progettate concetti individualizzati nei settori dell'investimento, della previdenza, del finanziamento e della trasmissione patrimoniale.
• Sviluppate attivamente il vostro portafoglio di clientela Private Banking acquisendo nuovi clienti e consolidando in modo duraturo le relazioni esistenti.
• Identificate opportunità di consulenza supplementari e le sfruttate in modo mirato grazie a un approccio proattivo di cross-selling. Consigliate così la vostra clientela in modo globale sui prodotti bancari e assicurativi.
• Seguite l'evoluzione dei mercati finanziari e scambiate regolarmente con le vostre clienti e i vostri clienti sui loro impatti e sulle opportunità che ne derivano.
• Rappresentate la nostra attività Private Banking durante eventi per i clienti, sia internamente che esternamente.

Il tuo profilo ##

• Giustificate diversi anni di esperienza nell'accompagnamento e nella consulenza di una clientela Private Banking.
• Disponete di una formazione bancaria conclusa così come di una formazione complementare, ad esempio come pianificatore finanziario con brevetto federale o di un Bachelor in Banking and Finance.
• Siete una personalità autentica ed empatica, capace di offrire un'esperienza cliente di qualità a una clientela Private Banking esigente e con bisogni vari.
• Siete una persona autonoma, impegnata, integra e orientata ai risultati, dotata di uno spirito imprenditoriale, di un alto livello di esigenza e di una forte orientazione al cliente.
• Il vostro spirito di squadra così come la vostra facilità relazionale e la vostra capacità di convincere completano il vostro profilo.
• Grazie al vostro radicamento regionale e alla vostra rete esistente, conoscete perfettamente le specificità del mercato locale e disponete di contatti preziosi nella regione.