Consulente/Consulente in pianificazione finanziaria 80 - 100 %

Ref 2584998 | Date: 13 Okt 2026 Banque Valiant SA Consulente/Consulente in pianificazione finanziaria 80 - 100 % Neuchâtel ---------- Semplificare insieme. Perché la vita è piena di possibilità ed è diventata allo stesso tempo più complessa. È per questo che cerchiamo collaboratrici e collaboratori che mettano in pratica la semplicità con noi. Le vostre attività -------------- * acquisire e consigliare la clientela nel campo della pianificazione finanziaria e dei temi generali di previdenza * elaborare piani finanziari e analisi specifiche (clientela privata/commerciale e imprenditori/-trice) * presentare le soluzioni alla clientela e accompagnarla durante la realizzazione delle misure definite * consigliare e accompagnare la clientela riguardo ai temi principali (mandato per causa di incapacità e direttive anticipate) in collaborazione con i partner di rete * identificare e dimostrare le possibilità di vendita incrociata * sostenere i consulenti e le consulenti della clientela in caso di questioni tecniche * partecipare a eventi per la clientela e a formazione continua nonché tenere esposizioni tecniche Voi possedete -------------- * esperienza nell'elaborazione di pianificazioni finanziarie * formazione continua conclusa nel campo della pianificazione finanziaria (brevetto federale di consulente finanziario, diploma di esperto/a in pianificazione finanziaria, MAS in Financial Consulting o esperto/a finanziario/a PMI) * conoscenze aggiornate e diversi anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari * disinvoltura nel contatto con la clientela e lavoro orientato ai risultati e agli obiettivi * autonomia, efficacia, precisione e facilità di comunicazione * buone conoscenze informatiche, in particolare di Logismata, Excel e PowerPoint * lingua madre francese e buona padronanza del tedesco (livello B2) * disponibilità per spostamenti nella Svizzera romanda e nel Giura Noi offriamo ------------ Offriamo compiti appassionanti e vari per collaboratori che partecipano, semplificano e dimostrano idee impegnate. Compiti Offriamo compiti appassionanti e vari per collaboratori che partecipano, semplificano e dimostrano idee impegnate. Siamo semplici e chiari, dialoghiamo alla pari e manteniamo una cultura collegiale e amichevole. Cultura Siamo semplici e chiari, dialoghiamo alla pari e manteniamo una cultura collegiale e amichevole. [Afficher davantage](< > "Afficher davantage") Il vostro prossimo passo ---------------------- Desiderate accettare questa sfida? Siamo lieti di ricevere la vostra candidatura. ### Questions sur le poste Martin Koller [Contact](< > "") ### Questions sur le processus de candidature Martina Carlen jpid3ec42dbjm jpit1042jm jpiy26jm